内存成本飙升导致成本大增汽车是选择涨价还是减配应对

1月初，蔚来创始人李斌在一场媒体沟通会上对行业发出预警：“今年最大的成本压力并非来自原材料，而是内存。目前内存价格上涨，已然到了疯狂的程度。”

摩根士丹利数据显示，2025年第二季度至2026年，存储芯片行业正迎来新一波超级周期，DDR4内存价格涨幅超150%，DDR5价格甚至上涨超过300%。

蔚来李斌

目前，内存涨价已经导致大部分新款手机不得不在价格和存储配置之间进行二选一。那么，这场内存涨价会导致汽车跟着涨价吗？

内存危机

随着智能座舱多屏互动、高清影音娱乐功能的不断升级，特别是高阶智能驾驶系统对实时数据处理的需求呈现爆炸式增长，如今一辆高端智能汽车的存储需求已不再是过去的几个GB，而是飙升至64GB甚至256GB，并且正朝着TB级别的方向快速迈进。存储芯片也早已超越了汽车普通零部件的定位，蜕变为支撑智能汽车高效运行的关键硬件核心。

供需失衡迅速反映在价格上。自2025年下半年起，全球DRAM市场进入“超级牛市”，部分高端产品价格年内涨幅高达数倍。根据行业数据，8GB DDR4内存颗粒从2025年1月平均单价3.78美元，攀升至12月的16.514美元，全年涨幅接近337%。

内存价格上涨对汽车制造成本的影响不容忽视。深蓝汽车负责人邓承浩表示，目前每辆深蓝汽车的制造成本比之前增加了数千元，主要是因为动力电池和车载存储芯片这两个核心部件的价格出现了波动。摩根士丹利的分析师预计，内存供应短缺可能会使电动汽车的成本增加300到400美元，传统燃油车的成本增加100到200美元。

更严峻的挑战在于供应端。理想汽车供应链副总裁孟庆鹏判断，2026年汽车行业可能面临存储芯片供应满足率不足50%的危机。其根源在于AI行业对高带宽内存和服务器级DDR5的爆发式需求，导致全球存储巨头将大部分产能转向利润更高的AI领域。

一台AI服务器的内存使用量达到普通服务器的8到10倍。在AI巨头们动辄千亿美元的资本投入以及可观的利润空间面前，存储芯片厂商开始把产能转向高带宽内存这类高端产品。汽车行业目前也处在存储技术升级的艰难阶段——当下普遍采用的DDR4和LPDDR4内存正逐渐步入停产周期，可新一代LPDDR5等产品的产能，却恰好被AI领域的需求大量占用。

车企“见招拆招”

面对内存危机，汽车企业采取了多元化的应对策略。具备强大集团背景或成熟供应链体系的车企展现出更强的韧性。智己汽车内部人士称：“内存涨价对我们没有影响，因为我们背后的上汽集团拥有成熟且完整的供应链系统。”蔚来则表示会利用已有的毛利空间来承担压力，但同时强调这种承受能力是有限的。

而部分车企已开始调整产品策略。小鹏汽车在2026款小鹏P7+、G7两款新车上采取了增程版和纯电版同价策略，并对座舱芯片进行区分，起售价较低的P7+改用联发科的MT8676芯片。

小鹏G7

供应链管理能力正在成为企业韧性的重要指标。零跑汽车通过“优先保证生产资源，跟现有合作伙伴加强协调”来应对。CNMO还了解到，深蓝汽车则推出针对多款主力车型的新春购车优惠方案，单车补贴最高可达万元级别，试图通过促销政策减轻消费者的购车压力。

在存储芯片产能被AI巨头占据的情况下，汽车企业正设法提高自身在供应商客户列表里的优先等级。最直接的办法是签署长期供货协议（LTA），用未来稳定的订单保证来获取当前紧张的产能锁定。像大众汽车就通过和地平线组建合资公司CARIZON的途径，深入参与本土芯片创新体系。

在成本控制层面，头部汽车厂商借助“厂中厂”的合作模式，邀请关键供应商把生产线直接部署到整车工厂内部。像宁德时代的电池包生产线就已经入驻赛力斯超级工厂，达成了库存归零、生产同步的状态，从下达指令到完成产线调整的响应时长被压缩到20分钟以内。这种深度融合的方式，不仅削减了物流运输与库存积压的成本，还为需要实时进行数据联动调试的智能系统创造了最优的研发条件。

未来展望

在供应危机与国产替代双重驱动下，国内一批车载存储企业正迎来前所未有的发展机遇。当前国内车载芯片自给率不足10%，政策扶持与智能汽车需求正驱动国产替代加速。

北京君正借助对矽成（ISSI）的收购，稳固占据全球车载DRAM市场19%的份额。其旗下LPDDR4产品可直接适配特斯拉FSD与英伟达Orin平台，2024年车载存储业务营收占比超60%。作为国内存储领域的领军企业，兆易创新凭借“NOR+NAND+DRAM”的全产品线布局抢占了市场先机，其车规级产品已通过AEC-Q100认证，并深度配套特斯拉、比亚迪等头部车企。

兆易创新

随着国内供应链行业在技术方面的不断突破，未来智能汽车的存储容量将向TB级迈进，单车存储价值量将持续提升。

内存危机的缓解也需要时间。行业专家预测，本轮内存价格波动并非短期现象，有可能在未来12个月左右才逐步缓解。但与此同时，存储芯片行业本身具有明显的周期性，每3-5年经历一轮完整周期。当前行业处于上升周期，但需警惕未来可能出现的产能过剩风险。

对于消费者而言，内存危机可能意味着购车选择的变化。短期内，购车者可能面临更高的价格或更低的配置；但长期来看，这场危机可能促使车企开发更高效的软件系统，从而在整体上提升产品的性价比。

结语

这场由AI算力引爆的内存危机，让车企从硬件比拼转变成软硬件协同的效率对比。那些能通过算法优化降低硬件依赖、构建稳定供应链的车企，或将在AI周期波动中赢得主动权。

对消费者来说，短期内或许得接受“加价或者减配”的取舍，但从长远来看，这场危机说不定会催生出更务实的产品定义：当内存不再是营销的噱头时，车企会更专注于挖掘现有硬件的潜力，就像手机行业曾经经历过的情况一样。值得一提的是，处于危机中的国产存储芯片厂商正迎来历史性的机遇窗口。当国际大厂把产能向AI领域倾斜时，中国汽车产业链的“备胎计划”也开始加快落地的步伐。